本文档将引导您完成从画布基础操作到搭建完整自动化工作流的全过程。

1. 认识画布：可视化工作台

画布是自动化工作流的可视化编辑界面，通过拖拽和连接节点即可构建业务流程。界面主要分为四大功能区域：

📝 信息栏

管理画布的基础配置。

功能项	说明
画布名称和描述	为工作流设置易于识别的名称和用途说明。
关联知识库	绑定知识库，赋予工作流智能问答的能力。

🎯 状态栏

控制画布的保存、启用与状态检查。

功能项	说明
检查清单	实时校验流程完整性，检测配置问题并给出优化建议。
取消	放弃当前所有编辑，恢复到上次保存的状态。
仅保存	保存配置但不启用，用于暂存未完成的工作流。
保存并启用	保存配置并立即启用工作流，使其投入运行。

🛠️ 操作栏

提供丰富的画布编辑与视图控制工具。

功能项	说明	默认状态
添加节点	打开节点库，向画布添加新的功能节点。	-
撤销/重做	撤销或重做最近的编辑操作，支持多步回退。	-
整理布局	自动优化节点排列，使流程结构更清晰易读。	-
背景网格	显示/隐藏画布背景网格，辅助对齐节点。	开启
节点地图	在左下角显示缩略图，用于快速定位和导航。	开启
抓手模式	切换拖拽模式：指针模式（编辑节点）/抓手模式（移动画布）。	关闭
展开/折叠全部	批量展开或折叠所有节点，快速查看流程概览。	-

⚡ 触发器

定义工作流的启动条件，是流程执行的入口。

配置项	说明
触发事件	指定工作流的启动时机（如：用户发送消息、用户进入会话等）。
进入条件/时间	添加筛选条件，精准控制工作流的触发场景。

高效操作技巧

添加节点

画布提供两种添加节点的入口，支持拖拽和点击两种操作方式。

添加方式	拖拽操作	点击操作
从操作栏添加	拖动左侧节点库中的节点到画布目标位置。	点击节点库中的节点，再点击画布上的放置位置。
从画布中添加	点击画布节点上的 + 按钮，拖动节点到目标位置。	点击画布节点上的 + 按钮，直接选择节点类型。

操作模式切换

画布提供指针模式和抓手模式，其核心区别在于空白区域的拖拽行为，善用模式切换可大幅提升编辑效率。

模式	空白区域拖拽行为	典型用途	快捷方式
指针模式	按住拖拽可绘制选框，批量选择和操作节点。	批量编辑节点。	按住 Shift 键临时启用框选。
抓手模式	按住直接拖动整个画布视图。	快速浏览工作流。	按住 空格 键或鼠标滚轮临时启用。

💡 使用技巧：

• 在指针模式下，点击空白区域拖动可快速框选多个节点，配合快捷键进行批量操作。
• 在抓手模式下，可使用鼠标滚轮缩放画布，快速切换全局视图和细节视图。

常用快捷键

功能	Windows/Linux	macOS
复制节点	Ctrl + C	Cmd + C
粘贴节点	Ctrl + V	Cmd + V
删除节点	Backspace	Backspace
撤销操作	Ctrl + Z	Cmd + Z
重做操作	Ctrl + Shift + Z	Cmd + Shift + Z
全选节点	Ctrl + A	Cmd + A
临时框选模式	按住 Shift + 拖拽	按住 Shift + 拖拽
临时抓手模式	按住 空格 + 拖拽 或 按住鼠标滚轮拖动	按住 空格 + 拖拽 或 按住鼠标滚轮拖动

2. 三步搭建高效工作流

搭建一个优秀的自动化工作流遵循“规划-配置-执行”的标准流程。本节将指导您完成从需求分析到节点配置的全过程。

第一步：规划信息收集策略

在动手搭建前，清晰的策略规划至关重要。

（1）梳理收集需求

首先，请思考以下两个核心问题：

规划维度	思考要点	决策影响
收集顺序	• 哪些信息需优先收集？ • 信息间是否存在依赖关系？ • 是否必须严格按顺序收集？	确定节点的排列顺序和流程分支。
收集必要性	• 哪些信息是必填的？ • 哪些信息是可选的？ • 缺少部分信息是否影响流程？	确定哪些是必须收集哪些是非必需收集。

接待模式选择建议

如果您的业务场景符合以下特征，建议优先使用 AI员工（小鼓） 而非工作流画布：

• 对信息收集顺序没有严格要求。
• 用户回复的可能性较多，难以穷举所有分支。
• 更注重对话的 “人情味” ，希望先建立信任、解答疑问，再适时引导留资。
• 需要更灵活的对话能力，能根据上下文智能应答。

工作流画布更适合流程明确、分支可控的标准化场景。

（2）配置顾客字段

系统已为您预设了「姓名」、「微信」、「手机」、「地域」、「备注」五个常用字段。如果您的接待流程仅需收集这些信息，则无需进行额外配置。

如果您需要收集其他特定信息（如“预算”、“户型”等），请前往「设置 → 顾客字段」进行创建。这一步至关重要，它直接关系到您能否精准地获取顾客信息。AI 会依据字段的「名称」和「描述」来智能识别和存储对话内容，因此，一个详尽的字段描述，是确保每一条关键顾客信息都能被准确无误地捕获和归档的前提。

自定义字段类型说明

字段类型	特点	适用场景
单选字段	预设多个选项，只能选择其一。	需要对信息进行标准化分类和筛选。
多选字段	预设多个选项，可选择多个。	需要收集多个标签或特征。
字符字段	自由文本输入，不限格式。	需要收集开放式、个性化的文本信息。
数字字段	仅接受数字输入。	需要进行数值计算、比较或统计。

如何根据业务需求选择字段类型？

同一信息在不同场景下可使用不同字段类型，关键取决于您的业务目标：

业务目标	推荐类型	示例场景
筛选与分类	单选/多选字段	相亲行业：单选字段 年龄段 →【符合24-30岁】【不符合24-30岁】，用于快速筛选匹配对象。
灵活记录	字符字段	咨询行业：字符字段 年龄 → 允许填写"25"、"25岁"、"90后"，灵活记录用户提供的任何格式。
精确计算	数字字段	保险行业：数字字段 年龄 → 必须填写纯数字"25"，用于保费计算和年龄段统计。

如何编写高质量的字段描述？

字段描述是AI理解和抓取信息的关键，建议在描述中明确说明：

1. 信息的具体含义和范围 - 让AI理解这个字段要收集什么。
2. 可接受的格式或示例 - 帮助AI识别各种表达方式。
3. 特殊要求或注意事项 - 避免误判和错抓。

对比示例：

字段名称	❌ 较差的描述	✅ 优质的描述
微信号	微信号	顾客的微信号，可能是字母+数字组合（如：abc123），或手机号格式（如：13800138000）。
年龄	年龄	顾客的年龄，可能是具体数字（如：25、30岁），也可能是年龄段表述（如：90后、30多岁）。
预算	预算	顾客的购买预算金额，可能带单位（如：5000元、5k、五千），或区间表述（如：3000-5000）。

字段描述最佳实践

我们整理了各行业常用的字段描述配置案例，详情请参见字段描述配置指南。

第二步：选择触发事件

触发事件决定了工作流的启动时机。

工作流触发机制

在接待工作流模式中，请务必理解以下核心规则：

1. 单一工作流原则：顾客同一时间只能处于一个工作流中。
2. 优先级机制：当顾客未处于任何工作流时，若同时满足多个触发条件，系统将按画布列表从上到下的顺序，执行优先级最高的一个。

核心触发事件

触发事件	触发时机	适用场景	推荐度
新顾客消息	顾客每次发送消息时	通用接待流程，适用于大多数场景	⭐⭐⭐ 必配

可选触发事件

根据实际业务需求，可选择性配置以下事件以实现更精细化的流程控制：

触发事件	触发时机	适用场景
私信创建	用户首次进入会话（未发送消息）	需要在用户进线但未开口时的配置流程
顾客开口	顾客首次发送消息时	需要针对首次开口的用户做独特的配置流程
归档私信重新激活	已归档的顾客再次开口时	需要对回头客做独特的配置流程
互相关注	用户与账号互相关注后。	需要对互关用户触发专门的互动流程
新意向评论	顾客在笔记下评论时	需要对评论客户进行专项跟进
顾客成为客资	顾客留资状态变为"已留资"	需要在顾客留资后触发后续流程

第三步：组合节点搭建流程

工作流提供了丰富的功能节点（详见节点功能详解），为了帮助您快速上手，我们按照典型业务场景将节点分为三大类：信息收集、顾客分流、流程执行。

场景一：需要收集顾客信息

根据对话的自由度要求，选择不同的节点组合方案：

对话风格	推荐节点组合	对话特点	适用场景	推荐度
灵活引导	「询问信息节点」	由大模型主导对话，根据用户意图灵活引导，采集信息；对话过程更自然，但输出内容存在一定不可控性	希望对话体验更流畅自然，对具体话术无严格要求，核心目标是成功收集到信息	⭐⭐⭐
严格执行	「全局信息收集节点」	对话流程严格按照预设话术执行，大模型仅在固定流程中提取信息；对话流程完全可控，但可能稍显机械	对话术有严格规范，或需要强力约束对话走向，确保流程不偏移，例如金融、法务等场景	⭐⭐

方案解读：

• 灵活引导：使用「询问消息节点」让大模型以最合适的话术引导顾客回答问题，并将信息填入顾客字段；然后通过「判断节点」根据字段内容决定后续流程。
• 严格执行：使用「消息节点」发送固定话术，并结合其他节点构建完整流程。「全局信息收集节点」则在后台根据对话内容，智能抓取信息并填入顾客字段。

场景二：需要根据不同情况分流

分流依据	推荐节点	适用场景
判断顾客是否在规定时间内回复	「延迟节点」	用户长时间未回复，自动发送追问消息或结束对话。
根据顾客的已知信息或状态	「判断节点」	根据顾客字段、标签、来源渠道等属性执行不同流程分支。
根据顾客回复的整体意图以及回复情况	「意图识别」	顾客问题较开放，需理解深层意图进行智能分流，如区分咨询、购买、投诉。
根据顾客回复的特定词语以及回复情况	「关键词识别」	顾客问题或指令明确，可通过特定关键词触发相应流程，如输入“人工”、“菜单”。

场景三：需要执行具体业务动作

在流程的适当位置插入执行节点，以完成具体业务操作：

业务动作	推荐节点	使用时机	典型配置
发送消息/卡片	「消息节点」	需要主动触达用户时	欢迎语、产品介绍、活动通知
转接人工	「人工客服分配」	需要人工介入时	按业务线、技能或轮询方式分配
标记客户	「添加顾客标签」	完成某个流程节点后	标记意向程度、来源渠道、客户分类
对话归档	「归档」	流程完全结束时	信息收集完成、用户长期无响应
推送数据	「Webhook推送」	需要同步数据到外部系统时	同步到CRM、触发飞书、钉钉、企业微信群机器人
切换模式	「开启AI自动回复」	需要改变接待方式时	转交AI接待、非工作时间自动回复

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3. 快速上手：两种典型工作流模板

本节提供两种常见的工作流模板，您可以根据实际业务需求选择合适的模板作为起点，快速搭建自动化流程。

为了更好地演示信息收集的灵活性，模板一采用了「全局信息收集节点」进行高效捕捉。而模板二则利用「询问消息节点」进行单点提问（也可以多信息同时询问，会根据顾客的回复引导优先回复更合适的信息）。

模板一：顺序递进式信息收集

适用场景： 需要严格按照固定顺序逐一收集多项信息的业务，以确保数据的完整性和标准化。例如：活动报名、服务预约、问卷调查等。

流程解析： 此模板以婚恋服务为例，旨在依次收集用户的四项基本信息：微信、所在地、姓名和手机号。

1. 启动与校验：流程启动后，进入「判断节点」，按“微信 → 所在地 → 姓名 → 手机号”的顺序，依次校验关键信息是否完整。
2. 循环询问与等待：若发现信息缺失，系统将发送对应的询问消息（如：“请问您的微信号是？”），并进入「意图识别节点」等待顾客回复。
3. 智能识别与跳转：
   • 全局信息捕捉：后台的「全局信息收集节点」会持续运行，能从顾客的任意一句话中高效抓取所需信息。例如，当顾客回复“我在上海，手机是138********”时，系统能同时捕捉“所在地”和“手机号”，并自动跳过对这两项信息的询问。
   • 特定意图处理：若顾客提出其他问题（如“怎么收费”），系统将优先给予针对性回复，然后无缝返回主流程，继续收集信息。
   • 超时处理：若顾客在设定时间内未回复，系统将发送提醒，并重新进入判断环节。
4. 完成流程：所有信息集齐后，「判断节点」将进入默认分支，发送结束语（如“好的，稍后将有专属红娘与您联系”），完成本次对话。

核心优势：

• 保障信息完整：结构化流程确保在进入下一步前，收齐所有必填信息，杜绝遗漏。
• 流程高度可控：数据按预设顺序和格式进行标准化收集，便于后续的自动化处理与分析。

模板二：条件判断式信息收集

适用场景： 需要根据顾客特征或初步意图，执行不同信息收集路径的复杂场景。例如：基于性别的差异化服务、多产品售后支持、综合性业务咨询等。

流程解析： 此模板以根据用户“性别”进行分流为例，为不同性别的用户设计了专属的信息收集路径。

1. 启动与分流：流程启动后，首先通过「询问消息节点」获取核心分流信息（如此模板中的“性别”）。
2. 路径判断：进入「判断节点」，根据已获取的性别信息，将对话引导至两条专属路径：
   • 男性路径：依次收集手机号码和所属地域。
   • 女性路径：依次收集年龄和手机号码。
3. 循环追问：在各自路径中，若顾客未提供有效信息，系统将重复提问，直至成功获取信息才进入下一步。
4. 统一结束：无论在哪条分支，信息收集完成后都会汇集到同一个「发送消息节点」，发送统一的结束语，完成对话。

核心优势：

• 智能高效分流：自动将顾客分配至最合适的处理路径，大幅提升多业务场景的接待效率。
• 服务精准专业：为不同类型的顾客提供差异化、定制化的流程，提升用户体验与转化率。

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4. 进阶指南：选择最适合您的接待工具

当基础模板无法完全满足复杂的业务需求时，您需要思考一个核心问题：工作流（Workflow） 和 AI员工（Agent），哪一个更适合我？

这两种工具并非互相替代，而是为不同业务场景设计的。工作流擅长执行标准化、高效率的流程，而AI员工则精于处理开放、人性化的对话。

为了帮助您决策，我们从两个关键维度进行分析：流程严谨性和对话灵活性。

业务需求	流程严谨性	对话灵活性	推荐工具
标准化信息收集	高	低	工作流
动态引导与诊断	高	中	工作流（专家配置）
建立信任与深度沟通	中	高	小鼓（Agent）

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接待方案选型矩阵

为了更直观地匹配您的业务场景，我们提供以下四象限选型矩阵。您可以根据用户意图复杂度（用户需求是否发散）和流程可控性要求（流程是否需要严格固定）两个维度，快速定位最适合您的解决方案。

	低用户意图复杂度 (意图明确、可预测)	高用户意图复杂度 (意图模糊、多样化)
高流程可控性 (流程固定、步骤明确)	场景一：标准化线索筛选 👉 方案: Workflow 业务特征: 业务模式成熟，拥有标准化的线索定义和筛选流程，要求接待流程丝毫不差。 典型场景: 标准化信息采集 无论是用户主动咨询还是由关键词触发，它都会像一个严谨的执行者，严格按照预设步骤（信息A → 信息B → 信息C）完成信息收集，过程机械但精准。 核心优势: 流程和内容完全可控，确保高效、零差错地完成线索筛选，保证信息收集的完整性与顺序性。	场景二：顾问式信息诊断 👉 方案: Workflow（专家配置） 业务特征: 对线索质量要求高，虽然用户问题发散，但关键信息的收集节点和顺序需要严格控制。 典型场景: 灵活问答与关键信息收集 在我们的专家协助配置下，它能像真人顾问一样，先灵活解答用户的各种发散问题，建立初步信任，再在恰当时机无缝启动关键信息的收集流程。 核心优势: 将真人顾问的灵活性与自动化流程的严谨性相结合。即使对话路径多变，也能确保核心业务流程的标准化执行。
低流程可控性 (对话灵活、快速启用)	场景三：快速响应式留资 👉 方案: 小鼓（Agent） 业务特征: 核心目标是快速上线一个有人设、有温度的AI客服，并能通过自然对话响应用户的基本意图。 典型场景: 快速上线接待 像新员工一样接待: 如同第一天入职的客服新人，虽不掌握复杂的业务知识，但态度亲切、响应迅速。面对用户的明确意图（如“发份资料”、“问个价格”），能通过拟人化对话，轻松完成信息获取任务。 核心优势: 无需配置复杂的流程，最快3分钟即可上线一个具备基础接待能力的拟人化AI。既保证了响应效率，又提供了有温度的对话体验。	场景四：开放式信任建立 👉 方案: 小鼓（Agent） 业务特征: 业务场景复杂、客单价高。需要AI扮演资深专家角色，通过专业的、有深度的对话，与用户建立信任，最终实现转化。 典型场景:高价值服务咨询 像资深专家一样服务: 通过为其配置专属知识库、并使用“小来”进行深度训练，Agent能从“新人”成长为“资深专家”。面对医美、房产等领域的复杂、私密问题，它能对答如流，展现专业性，在多轮对话中与用户建立起高度信任，最终自然地引导转化。 核心优势: 具备强大的知识理解和多轮对话能力。通过持续训练，能胜任复杂场景下的专家角色，在建立信任的基础上获取高价值线索。

如需更多帮助，请参考节点功能详解或联系技术支持。